つみたてNISA

つみたてNISAとは・・・

2018年1月から開始する、定時定額購入（毎月の積立方式）専用の非課税制度です。
NISAと同様、上場株式や公募株式投資信託等の配当金・普通分配金や譲渡益が非課税となります。

制度のポイント

※2023年1月1日以降つみたてNISAの利用可能年齢は「18歳以上」となります。

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つみたてNISAを活用した投資イメージ

つみたてNISA口座開設の流れ

非課税口座を開設いただくには、金融機関経由で税務署に非課税適用確認を行い、税務署から「非課税適用確認書」の交付を受けていただく必要があります。

※税務署から「非課税適用確認書」の交付を受けるには、氏名、生年月日、住所等のほか、個人番号（マイナンバー）を当金庫にお届けいただく必要があります。
※NISA口座のお申込みから口座開設までには2～3週間程度かかります。
※2021年4月以降、「NISA口座」および「つみたてNISA」の非課税口座開設方法は簡易開設による手続きに一本化されました。非課税口座開設届出書の提出により即日非課税口座が開設できますが、税務署から開設が認められなかった場合は、非課税口座が開設された時点に遡り、非課税口座の開設がなかったものとして取り扱われます。
既に非課税口座で購入済みの投資信託につきましては、当初から一般口座で購入したものとして取り扱われますが、開設できないことが判明した日以降に特定口座へ移管することができます。

お手続きの際にお持ちいただくもの

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