2020年分「特定口座年間取引報告書」の交付および「特定口座年間取引報告書」等の電子交付化等のご案内

 平素は浜松いわた信用金庫に格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。
 2020年分「特定口座年間取引報告書」の交付日および交付方法については下記のとおりとなります。なお、2020年2月3日(月)以降交付分より債券・投資信託にかかる一部報告書の電子交付化および交付条件の変更を行っておりますので再度ご案内いたします。
 本件に関するご質問やご不明な点がございましたら、お取引店または下記の連絡先までお問合せ下さい。今後とも、浜松いわた信用金庫をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

1.2020年分の「特定口座年間取引報告書」の交付について

① 年間を通して特定口座内で譲渡または配当のお取引のあるお客さま
  ・投信インターネットサービスの「電子交付サービス」をお申込みいただいているお客さま
    ⇒2021年1月12日(火)午前8時より投信インターネットサービスで電子交付された書面を閲覧いた
     だけます。(郵送されません)

  ・上記以外のお客さま
    ⇒2021年1月末までに郵送されます。

② 年間を通して特定口座内で譲渡および配当のお取引のないお客さま
    ⇒郵送、電子交付ともにされません。

2.「特定口座年間取引報告書」および「上場株式配当等の支払通知書」の電子交付化について

① 対象のお客さま
  投信インターネットサービスをご契約いただいていて、かつ、「電子交付サービス」をお申込みいただい
  ているお客さま。(郵送されません)
  ※「電子交付サービス」をお申込みいただいていないお客さま、投信インターネットサービスをお申込み
   いただいていないお客さまはこれまで通り郵送されます。
  ※税制改正により確定申告時に上記書類の添付が不要となりました。

② 開始時期
  2020年2月3日(月)以降交付分より

3.「特定口座年間取引報告書」の発行条件変更ついて

① 対象のお客さま
  年間を通して特定口座内で譲渡および配当のお取引のないお客さまへの「特定口座年間取引報告書」の
  交付を省略させていただきます。(郵送、電子交付ともにされません)

② 開始時期
  2020年2月3日(月)以降交付分より

4.本件に関するお問い合わせ

個人営業部 預かり資産管理課
TEL:0120-227-115
平日9:00~17:00

以上

 

 

 

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