投資信託 NISA口座の「みなし廃止」について

2021年11月

お客さま各位

 

投資信託 NISA口座の「みなし廃止」について

 令和3年度税制改正により、2017年以前にNISA口座を開設し、2018年分以降の非課税投資枠が設定されていないお客さまのNISA口座は2022年1月1日をもって自動的に廃止(みなし廃止)されることになりました。

1.    対象となるお客さま

①~③のすべてを満たすお客さまのNISA口座がみなし廃止となります。

①     2017年以前にNISA口座を開設した。
②     当金庫のNISA口座に2017年分の非課税投資枠が設定されている。
③     マイナンバーをお届出いただいていないなどの事由により、当金庫のNISA口座に2018年分以降の非課税投資枠が設定されていない。

2.    必要なお手続き

当金庫でNISA口座の利用を希望されるお客さまは、あらためてNISA口座開設のお手続きが必要となります。なお、NISA口座の利用を希望されない場合は特段のお手続きは不要です。

詳しくは、下記または当金庫本支店窓口へお問合せください。

3.    本件に関するお問い合わせ

営業統括部 預かり資産管理課
TEL:0120-227-115(平日9時~17時)

以上

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