ライフプランコンサルティング業務の開始について

浜松いわた信用金庫では、このたび、新事業として、個人のお客様を対象としたライフプランコンサルティング事業「Kitto Zuttoアドバイザリーサービス」を開始いたします。

事業の概要

当事業では、お客様の夢や目標の実現のために、それぞれのお客様専用の唯一無二のオーダーメイドプランを作成いたします。また、プラン作成後もその実行状況の確認等を、将来にわたって継続的にサポートすることで、個人の皆様への伴走支援を実施してまいります。
また、金融商品の販売を目的とするのではなく、コンサルティング（相談業務）に徹し、その上で最適だと思われる金融商品（サービス）であれば、当金庫の商品（サービス）にこだわらず、金融機関の枠を超えて包括的に紹介することで、中立的な立場から、お客様の人生設計のお手伝いをしていくことを目指します。
なお、本事業の開始にあたり、当事業を専担でに行うチーム「Kitto Zutto」をソリューション支援部パーソナルサポート課に発足いたします。

事業内容

• Kitto Zuttoアドバイザリーサービスの提供
• 上場企業、地元優良企業従業員向けセミナーの実施（有料・無料）

Kitto Zuttoアドバイザリーサービスとは

～お客様専用、唯一無二のオーダーメイドプラン～
お客様とお客様の大事なものを守り、増やし、備えるための専用ライフプランニングサービスです。

（目標設定～情報分析）
お客様専用　唯一無二のオーダーメイドプラン『Kitto Book』の作成
お客様が持つ現状の資産、ご家族の状況、などを詳しくヒアリングし、それに合わせたライフプランを一つにまとめた「お客様専用の小冊子『Kitto Book』」を作成します。
※『Kitto Book』とは、お客様のライフプランの基本計画となるものです。

（プラン～状況確認）
現在の状況に沿って計画を見直したり変更するお手伝いをする『Zutto Support』
お客様のライフプランの基本計画となる『Kitto Book』の作成に留まらず、お客様の夢や目標の実現のために、作成後もライフプランの実行状況の確認等、将来にわたって継続的にサポートしていきます。
また、変更の必要がないかなども随時サポートしていきます。

チーム名「Kitto Zutto」に込めた想い

『キットからズットへの約束』
想像は心を豊かにします。その反面、期待から外れるとがっかりすることもあります。先が見えない不安を抱えつつ、チャレンジするのも人生です。しかし、私たちはこう考えます。安心感をもった人生の方が、より快適により豊かに過ごせるはずだ、と。そんな想いをもち、「キットこうなるはず」という期待感を「ズット続いていく安心」に置き換えるお手伝いをしていきます。